Occupés à leurs différends entre tribus, les Tanukis, étranges animaux aux allures de ratons laveurs, ne s'aperçoivent qu'assez tard que les hommes ont décidé de créer une ville sur leur territoire. Face à cette menace, ils font appel aux anciens qui maîtrisent encore l'art de la métamorphose. Les plus habiles dans ce domaine font alors se multiplier les incidents, espérant ainsi faire avorter ce projet. Une lutte implacable commence entre les hommes et ces petits êtres féériques...
Commentaire : Animal tout à fait réel, le Tanuki se retrouve souvent dans les contes japonais. Son caractère heureux et farceur lui vaut d'ailleurs de symboliser bonheur et prospérité. Grands illusionnistes, ses animaux exercent un certain pouvoir sur les hommes, les effrayant et les trompant régulièrement. Seulement, face à la puissance destructrice de l'homme en développement, ils vont devoir s'incliner.